Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой загадочной вечеринке в пустыне, что манит их все дальше на юг. Пыльные дороги и шепот местных жителей постепенно складываются в тревожную картину происходящего.
Слухи о легендарном рейве где-то у мавританской границы становятся их главной нитью в этом запутанном клубке. Отец с сыном понимают, что именно там, в песках Сахары, может находиться разгадка исчезновения девушки. Их путь превращается в гонку со временем через самые отдаленные уголки Северной Африки.